ENAP busca recursos por más de US$ 500 millones

Fuente: Diario Financiero

Empiezan a correr los plazos para la búsqueda de financiamiento por parte de la Empresa Nacional del Petroleo, ENAP. Y es que la firma se encontraba a la espera que el gobierno de Chile colocará un nuevo bono en mercados internacionales, pues el spread que obtuviera sería determinante a la hora de calcular el diferencial que ellos mismos pudieran obtener.

Finalmente, la colocación soberana se realizó el pasado miércoles, con lo que ENAP ya se encuentra analizando sus posibilidades.

Fue hace unos dos meses que a las oficinas de la estatal empezaron a llegar las propuestas de los distintos bancos de inversión internacionales. En 2010, Bank of America y Scotiabank participaron en la colocación de la última emisión de instrumentos de la firma, por un monto de US$ 500 millones, que se realizó en EEUU.

Los recursos que ahora quiere levantar ENAP superan los US$ 500 millones y las propuestas incluyen un mix de financiamiento que implica la emisión de bonos, más la suscripción de créditos. En todo caso, la empresa podría decidir sólo realizar la emisión del bono por el total de los recursos.

Fuentes conocedoras de la operación indican que los recursos serán destinados a refinanciamiento de pasivos, lo que implicará el reemplazo de vencimientos de corto plazo por deuda de tramos más largos.

La empresa se encuentra analizando la situación, pues los vencimientos de corto vencen en los próximos meses.

Fuente: Diario Financiero