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Enersis hará inédito aumento de capital en Chile por más de US$ 8 mil millones en total

>> 26 de julio de 2012



Fuente: El Mercurio

El mayor aumento de capital que se haya efectuado en Chile propondrá en septiembre a sus accionistas Enersis, el brazo de inversiones de Endesa España en América Latina. Se trata de una operación por hasta US$ 8.020 millones que, según fuentes de mercado, debiera concluir antes de diciembre.

La operación tendrá dos partes. Por un lado, Endesa España -controladora de Enersis- aportará a esta firma US$ 4.862 millones en activos que posee en la región y que hoy están en manos de Endesa Latinoamérica. Por el otro, Enersis saldrá a levantar en el mercado chileno los recursos restantes, estimándose éstos en torno a US$ 3.150 millones.

El objetivo del aumento de capital es cuádruple. Primero, consolidar las operaciones que Endesa España tiene en América Latina, a través de un solo vehículo de inversión. Segundo, financiar los proyectos energéticos regionales, como son Neltume y Los Cóndores en Chile: Curibamba, en Perú y, eventualmente, HidroAysén, si éste finalmente prospera. Tercero, los fondos servirían para financiar oportunidades de crecimiento en el negocio de generación y distribución eléctrica, incluyendo la compra de compañías. Y cuarto, contar con la caja suficiente para aumentar la participación de Enersis en las filiales en las que ya es accionista.

El plan de inversiones entre 2012 y 2016 de esta compañía considera unos US$ 6.800 millones.

Endesa no se diluye

Endesa (España), que controla Enersis con el 60,62% -y que a su vez es controlada por la italiana Enel (92,6%)-, no diluiría su participación en el holding eléctrico latinoamericano como consecuencia de la operación. Esto, porque los mencionados US$ 4.862 millones representan el 60% del total del nuevo aumento de capital, con lo que no baja participación.

Los activos que aportará corresponden a participaciones en distintas sociedades, la mayoría de ellas en las que Enersis ya tiene propiedad. Todos estos activos ascienden, según un informe pericial realizado por Eduardo Walker Hitschfeld , a los ya citados US$ 4.862 millones.

Los aportes no monetarios que efectuará Endesa España corresponden al 28,5% de Endesa Brasil, el 7,7% de Ampla Energia, Ampla Investimentos -controladora de Coelce- (7,7%); las colombianas Emgesa (21,6%) y Codensa (26,7%); las peruanas Edelnor (18,0%) y Eepsa (96,5%); las chilenas San Isidro (4,4%); las argentinas Dock Sud (40,0%), Edesur (6,2%) y Cemsa (55,0%); y la transmisora Yacylec. Esta última conecta la central Yacyretá al sistema eléctrico argentino.

Enersis participará en tres nuevas sociedades producto del aporte. Se trata de la generadora Eepsa, que posee una central térmica a gas de 133 MW de capacidad instalada; Dock Sud (40,0%), termoeléctrica de ciclo combinado y abierto de 870 MW de potencia; y la transmisora Yacylec.

A partir de todos estos aportes, Enersis incrementará su capacidad de generación en Latinoamérica, desde los 14.822 MW actuales hasta los 16.750 MW al 2014.

La mitad de los cerca de dos mil MW de incremento se traspasarán de manera automática, de prosperar el aumento, mientras el resto corresponde a iniciativas en construcción

Fuente: El Mercurio

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