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Accionistas de Enersis aprueban aumento de capital por US$5.995 millones

>> 21 de diciembre de 2012

Fuente: La Tercera

Tras cerca de cinco meses de realizada la propuesta original los accionistas del holding eléctrico Enersis aprobaron este jueves en junta extraordinaria un aumento de capital por $2.844.397.889.381 equivalentes a US$5.995 millones. 

La junta, que se realizó con un quórum de 95,24% del total de las acciones emitidas, fue encabezada por el presidente de Enersis, Pablo Yrarrázabal y contó con la presencia del presidente de Endesa España, Borja Prado, quien viajó a Chile para explicar a los accionistas los detalles de la operación. 
La aprobación, que recibió el voto favorable del 86,04% del total de las acciones, se logró tras el acuerdo alcanzando a principios de diciembre entre Endesa España, dueña del 60,62% de Enersis y las AFPs, que destrabó los puntos en conflicto entre ambas partes, y que estaban relacionados principalmente con la valorización de los activos que la hispana aportará al aumento.

El acuerdo establece que se realizará un aumento de capital por 16.441.606.297 acciones a un precio de $173 cada una.

De este modo el aporte de Endesa España, a través de activos en la región, será de US$3.634,7 millones, mientras que el de los minoritarios sumará US$2.360,3 millones.

Asimismo el convenio estableció que el aumento se realizará en la misma serie de acciones actualmente existente y asegura que Enersis será el único vehículo de inversión en Latinoamérica de todas las empresas del grupo italiano Enel y su  filial Endesa España, a excepción de Enel Green Power para Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Las seis administradores de fondos de pensiones que operan en el país: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, poseen el 13,3% de Enersis.

AFP Modelo fue la única administradora que no suscribió el acuerdo de comienzos de diciembre y en la junta de hoy rechazó la valorización propuesta para los activos de Endesa España, así como el aumento.

Conflicto

El conflicto se originó luego que a fines de julio Endesa España propuso realizar un aumento de capital en el holding eléctrico por hasta US$8.020 millones, al cual la firma hispana aportaría activos de 26 sociedades, ubicados en cinco países, avaluados en US$4.862 millones por el perito Eduardo Walker.

Sin embargo, luego del cuestionamiento de las AFP y otros socios minoritarios, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se pronunció y señaló que la operación era entre partes relacionadas por lo que solicitó reformular la propuesta.

Tras esto el directorio y el comité de directores de Enersis así como las AFPS solicitaron nuevas valorizaciones de los activos que aportaría la española.

El directorio avaluó dichos activos en una cifra no inferior a US$3.586 millones ni superior a los US$3.974 millones, mientras que Econsult. el asesor externo contrado por las AFPs situó el valor entre US$2.859 millones y US$3.410 millones.

Fuente: La Tercera

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